Skip to main content.

Chuẩn Bị Đơn Kiến Nghị

Chuyển Giao Tài Sản khi Qua Đời và Cách Lập Kế Hoạch cho Tuổi Già

Có sơ đồ quy trình chứng thực di chúc để giúp quý vị hiểu được các bước chính trong việc thực hiện chứng thực di chúc. Quý vị nên tham khảo sơ đồ trước khi tiếp tục.

Sơ Đồ Quy Trình Chứng Thực Di Chúc

Cách soạn đơn kiến nghị

  • Fill out and copy your forms

    You will need to provide the original and at least one photocopy of each form:

    • Petition for Probate (Form DE-111) and all attachments
    • Original Will (if there is one)
    • Notice of Petition to Administer Estate (Form DE-121)
    • Duties and Liabilities of Personal Representative (Form DE-147)
    • Confidential Supplement (Form DE-147S)

    You also may need to file the following forms if you need to prove a Will:

    • Order for Probate (Form DE-140)
    • Letters (Form DE-150)
    • Proof of Holographic Instrument (Form DE-135)
    • Proof of Subscribing Witness (Form DE-131)

  • Give notice by mail to all interested persons

    All persons or entities (such as churches or other charities) named in the Will, including each person or corporation nominated as executor, and all persons who would be entitled to inherit as heirs by intestate succession (even if the decedent left a Will) are entitled to receive notice of the Petition for Probate.
    Additional information must be provided to the court if a person's address is unknown so that notice cannot be given. In that situation, you must make a reasonable effort to locate the missing person and file a declaration or affidavit to tell the court what steps you have taken.
    If a citizen of a foreign country dies without leaving a Will or leaves a Will that does not name an executor, or if it appears from the Will that property will pass to a citizen of a foreign country, then notice must also be given to a recognized diplomatic or consular official of the foreign country, if that official maintains an office in the United States.

    Notice requirements:
    Notice must be given by first class mail or by personally delivering a copy to each person or entity at least 15 days prior to the hearing. Each person should receive a copy of the "Notice of Petition to Administer Estate" showing the hearing date information. It is also recommended (but not required) that each person be sent a copy of the Petition for Probate with all attachments.
    Note: If you are the person who is asking to be appointed as personal representative, you cannot mail the copies but must have someone else who is not a party mail the documents for you. After the copies have been mailed or delivered, have the person who mailed the documents complete the Proof of Service by Mail on the reverse side of the Notice of Petition to Administer Estate and sign the Proof of Service by Mail.
    Check to make sure that all of the persons and entities listed under 9 of the Petition for Probate have been given notice. If additional space is needed, attach a separate page. File the signed Proof of Service by Mail with the court.

  • Arrange for publication in the proper newspaper.

    Time and manner of publication:
    A copy of the Notice of Petition to Administer Estate must be published three times in the legal notice section of a newspaper of general circulation in the city where the decedent resided, with at least five days between the first and last publication (not counting the publication dates). The first publication date must be at least 15 days prior to the hearing.

    Proper newspaper:
    It is very important to publish the Notice of Petition to Administer Estate in the proper newspaper since the cost of publication is expensive and may be several hundred dollars. If the city where the decedent resided publishes a qualified newspaper, that newspaper must be used, even if other newspapers are also sold or distributed within the city and the decedent never read the designated newspaper.

    You must contact the newspaper and provide them with a copy of the Notice of Petition to Administer Estate. Pay close attention to the publishing schedule and deadlines so that the publication can be completed within the time required by law, especially if the newspaper is published only once a week. Make sure the front side of the Notice has been completely filled out. Missing or incorrect information could result in defective publication and extra cost to have the Notice re-published.

    After publication has been completed, an Affidavit of Publication must be filed with the court. Ask the newspaper whether it will file the Affidavit directly with the court or send it to you. Remember, it is your responsibility to make sure that the Affidavit is filed, even if the newspaper says they will do it for you.

  • File your proof of service and proof of publication

    File your signed Proof of Service (the reverse side of Form DE-121) and signed Proof of Publication with the court. (Keep a copy for your records.)

  • File your bond (if required)

    A bond is required of all personal representatives to protect interested persons, including beneficiaries and creditors, against the wrongdoing of the personal representative. A bond is not required if the Will waives the bond requirement, or if all beneficiaries sign a waiver of the bond requirement and the written waivers are attached to the Petition for Probate.

    The court will ordinarily require a non-resident personal representative to file a bond even if the Will waives bond.

    If a bond is required, the amount of the bond will be fixed based on the estimated value of the decedent's personal property, plus the value of the decedent's real property (if the personal representative is given full authority under the Independent Administration of Estates Act), plus the estimated value of the annual gross income of all of the estate's property.

    Bond can be reduced by requesting limited authority (so that real property cannot be sold without a court order), or by agreeing to deposit marketable securities and/or cash not required for estate administration into a blocked account that cannot be withdrawn without a court order.

  • Go to your hearing

    Appear before the court at the scheduled hearing date. After the hearing, the clerk will file the signed Order for Probate and give you back your copies of the Order. You are to take the endorsed copy of the Order for Probate to the Clerk’s Office to be certified and to obtain Letters.

Thông Tin và Câu Hỏi Thường Gặp (Frequently Asked Question, FAQ) để Chuẩn Bị Đơn Kiến Nghị

Trong phần này, quý vị có thể tìm câu trả lời cho các câu hỏi sau:

  • Tiêu chuẩn: Nếu được chỉ định trong Di Chúc là người thi hành di chúc, quý vị sẽ đủ điều kiện thực hiện vai trò đó nếu trên 18 tuổi và không phải là người được bảo hộ hoặc người không thể thực hiện các bổn phận của người đại diện cá nhân. Nếu quý vị không được chỉ định là người thi hành di chúc hoặc nếu người đã qua đời không có Di Chúc, quý vị cũng phải là người cư trú tại Hoa Kỳ và có quyền ưu tiên được chỉ định là quản tài viên (nếu không có Di Chúc) hoặc quản tài viên có Di Chúc kèm theo (nếu có Di Chúc nhưng quý vị không được chỉ định làm người thi hành di chúc).
  • Quyền ưu tiên được chỉ định: Nếu không có Di Chúc hoặc nếu Di Chúc không chỉ định người thi hành di chúc (hoặc những người được chỉ định không thể thực hiện vai trò do đã qua đời hoặc họ không muốn thực hiện) thì những người có liên quan đến người đã qua đời có quyền được chỉ định theo thứ tự sau đây
    • Vợ/Chồng Còn Sống (NHƯNG: nếu đã có vụ kiện ly hôn đã nộp đơn nhưng chưa hoàn tất trước thời điểm mất của người đã qua đời và người vợ/chồng còn sống đang ly thân và không sống cùng người đã qua đời vào ngày người đó qua đời, thì người vợ/chồng còn sống đó có quyền được chỉ định sau anh/chị/em ruột của người đã qua đời)
    • Con cái
    • Cháu
    • Con cháu khác
    • Cha mẹ
    • Anh/chị/em ruột (bao gồm cả anh/chị/em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha nhưng không bao gồm con của cha/mẹ kế, xem nội dung về con cháu của vợ/chồng đã qua đời trước đó)
    • Con cháu của anh/chị/em (cháu trai và cháu gái)
    • Ông bà
    • Con cháu của ông bà (trước tiên là cô/dì/chú/bác, sau đó là anh em họ)
    • Con của vợ/chồng đã qua đời trước đó
    • Con cháu khác của vợ/chồng đã qua đời trước đó
    • Họ hàng khác
    • Cha mẹ của vợ/chồng đã qua đời trước đó
    • Con cháu của cha mẹ của vợ/chồng đã qua đời trước đó
    • Người bảo hộ hoặc người giám hộ đối với tài sản, đang giữ vai trò đó tại thời điểm mất của người đã qua đời, là người đã nộp bản kê khai thứ nhất và không làm người bảo hộ hoặc người giám hộ cho bất kỳ người nào khác
    • Cán Bộ Hành Chính Công
    • Chủ Nợ
    • Bất kỳ người nào khác (hàng xóm, bạn bè, những người không phải người thân khác)

    Người có quyền ưu tiên được chỉ định nhưng không muốn thực hiện vai trò có thể từ chối và đề cử người khác làm người đại diện cá nhân. Nếu quý vị muốn được chỉ định nhưng có những thành viên gia đình khác có thứ tự ưu tiên cao hơn, mỗi người trong số đó phải có văn bản từ chối thực hiện vai trò. Không có mẫu đơn đặc biệt hoặc in sẵn nào để đề cử hoặc từ chối thực hiện vai trò. Quý vị phải chuẩn bị tài liệu đính kèm cho mỗi người để tạo thành một phần của Đơn Kiến Nghị Chứng Thực Di Chúc. Người được chỉ định là người thi hành di chúc cũng có thể từ chối thực hiện vai trò làm người thi hành di chúc và đề cử người khác nhưng người thi hành di chúc không có quyền chỉ định người thi hành di chúc kế nhiệm hoặc người cùng thi hành di chúc.

Bước 1

Chuẩn bị và nộp các mẫu đơn sau đây. Quý vị có thể tìm tất cả các mẫu đơn này tại đây.  Quý vị sẽ cần cung cấp bản gốc và ít nhất một bản sao của mỗi mẫu đơn. Quý vị cũng có thể cần nộp các mẫu đơn sau đây nếu cần xác nhận Di Chúc:

Bước 2

Gửi thông báo phù hợp qua thư tới tất cả những người có liên quan.

Bước 3

Sắp xếp để công bố trên tờ báo phù hợp.

Bước 4

Nộp Bằng Chứng Tống Đạt bằng Thư (xem mục về "Ai cần nhận thông báo") và Bằng Chứng Công Bố (xem mục về "Tôi công bố như thế nào") cho tòa án.

Bước 5

Nộp Tiền Cam Kết, nếu bắt buộc.

Bước 6

Trình diện trước tòa vào ngày xử đã lên lịch. Sau phiên xử, lục sự sẽ nộp Lệnh Chứng Thực Di Chúc đã ký và gửi lại cho quý vị các bản sao của Lệnh. Quý vị phải mang bản sao được xác nhận của Lệnh Chứng Thực Di Chúc tới Văn Phòng Lục Sự để được chứng thực và lấy Thư.

  • Đơn Kiến Nghị Chứng Thực Di Chúc (Mẫu Đơn DE-111) và tất cả tài liệu đính kèm
  • Bản Gốc Di Chúc (nếu có)
  • Thông Báo về Kiến Nghị Xử Lý Tài Sản (Mẫu Đơn DE-121)
  • Bổn Phận và Trách Nhiệm của Người Đại Diện Cá Nhân (Mẫu Đơn DE-147)
  • Phần Bổ Sung Bảo Mật (Mẫu Đơn DE-147S)
  • Lệnh Chứng Thực Di Chúc (Mẫu Đơn DE-140)
  • Thư (Mẫu Đơn DE-150)
  • Bằng Chứng về Văn Kiện Toàn Ký (Mẫu Đơn DE-135)
  • Bằng Chứng về Nhân Chứng Đăng Ký (Mẫu Đơn DE-131)

Nhân viên tòa án không được tư vấn cho quý vị về cách hoàn tất các mẫu đơn khác nhau cần thiết trong thủ tục tố tụng chứng thực di chúc. Tuy nhiên, những nguyên tắc hướng dẫn chung sau đây có thể giúp ích cho quý vị đối với mỗi mẫu đơn:

  • Đơn Kiến Nghị Chứng Thực Di Chúc: Phải trả lời mỗi câu hỏi và điền đầy đủ mỗi mục. Nếu có câu hỏi hoặc mục nào đề cập đến một Tài Liệu Đính Kèm, thông tin đó phải được trình bày trong một tờ giấy riêng (hoặc văn bản riêng, nếu cần thiết) và đính kèm Đơn Kiến Nghị. Việc không hoàn tất toàn bộ các mục của Đơn Kiến Nghị Chứng Thực Di Chúc, bao gồm cả tài liệu đính kèm, có thể khiến phải hoãn lại ngày xử cho đến khi nộp văn bản bổ sung để cung cấp thông tin còn thiếu. Xem trang web DOMAIN để Tiếp Cận Công Khai Danh Sách Kiểm Tra của Giám Định Viên Chứng Thực Di Chúc. Số tài liệu đính kèm cần thiết cho Đơn Kiến Nghị của quý vị sẽ phụ thuộc vào tình huống cụ thể có liên quan đến tài sản của mỗi người đã qua đời. Xem thông báo và di chúc (nếu người đã qua đời có để lại Di Chúc) bên dưới trong mục này.
  • Thông Báo về Kiến Nghị Xử Lý Tài Sản: Mẫu đơn này có hai mục đích: 1) để công bố trên báo và 2) để thông báo cho những người có quyền nhận thông báo về ngày xử. Hoàn tất mặt trước của mẫu đơn và nộp cùng Đơn Kiến Nghị Chứng Thực Di Chúc. Quý vị sẽ cần bản gốc và ít nhất một bản sao. Lục Sự Nộp Hồ Sơ sẽ ghi số vụ lên thông báo và gửi lại bản gốc và bản sao (hoặc các bản sao) cho quý vị. Không chỉ nộp bản sao trong bộ hồ sơ của quý vị. Quý vị sẽ cần sử dụng mẫu đơn này để gửi thông báo cho những người có liên quan và để công bố.
  • Bổn phận và trách nhiệm của người đại diện cá nhân: Mẫu đơn này tóm tắt tổng thể các bổn phận và nghĩa vụ của người đại diện cá nhân. Mỗi người được chỉ định phải ký vào mặt sau của mẫu đơn.
  • Phần Bổ Sung Bảo Mật: Mỗi người được chỉ định phải cung cấp thông tin được yêu cầu trên mẫu đơn này, gồm ngày sinh và số giấy phép lái xe của Người Đại Diện Cá Nhân. Nếu người đại diện cá nhân không lái xe thì chỉ cần số Thẻ Căn Cước California là đủ. Nếu người đại diện cá nhân không lái xe thì phải nêu rõ điều đó.
  • Lệnh chứng thực di chúc: Phải nộp bản gốc và ít nhất một bản sao của mẫu đơn này cho tòa án cùng với các mẫu đơn khác. Quý vị sẽ không nhận lại bất kỳ bản sao nào cho đến sau phiên xử nếu thẩm phán chấp thuận Yêu Cầu Chứng Thực Di Chúc và chỉ định quý vị là người đại diện cá nhân.
  • Thư: Mẫu đơn này là tuyên thệ chấp nhận vai trò cho người đại diện cá nhân và có thể được cung cấp cho bất kỳ người nào cần bằng chứng cho thấy quý vị đã được chỉ định làm người đại diện cá nhân và có quyền hành động đại diện cho người đã qua đời. Mỗi người được chỉ định phải ký vào mẫu đơn này. (Nếu nhiều người được chỉ định thì cả hai hoặc tất cả những người đó phải ký tên vào cùng một mẫu đơn). Mẫu đơn này phải được nộp cho Lục Sự Nộp Hồ Sơ cùng tất cả các mẫu đơn khác nhưng lục sự sẽ không nộp Thư vào hồ sơ hoặc trả lại bất kỳ bản sao nào cho quý vị tại thời điểm nộp hồ sơ. Mẫu đơn này sẽ được lưu trong bộ hồ sơ của thẩm phán để Giám Định Viên Chứng Thực Di Chúc xem xét trước phiên xử. Nếu quý vị được chỉ định, Lục Sự Nộp Hồ Sơ sẽ nộp hồ sơ và cấp Thư. Quý vị có thể nhận được bất kỳ bản sao nào mà quý vị cần tại thời điểm đó hoặc sau đó. Các tổ chức như ngân hàng hoặc công ty xác minh quyền sở hữu thường yêu cầu các bản sao chứng thực, bản sao này sẽ tính thêm phí. Một số tổ chức như đại lý chuyển giao cổ phiếu cũng yêu cầu phải nộp Thư trong vòng 60 ngày kể từ ngày được Lục Sự Nộp Hồ Sơ chứng thực.
  • Bằng chứng về văn kiện toàn ký: Bắt buộc phải có mẫu đơn này nếu người đã qua đời để lại Di Chúc Tự Viết (viết tay). Phải đính kèm bản sao Di Chúc làm Tài Liệu Đính Kèm 4.
  • Bằng chứng về nhân chứng đăng ký: Bắt buộc phải có mẫu đơn này nếu người đã qua đời để lại Di Chúc (hoặc bản bổ sung di chúc) được làm chứng mà không phải tự xác thực (thường gặp ở các di chúc được ký trước năm 1985). Quý vị phải xác định một trong những người làm chứng cho Di Chúc (hoặc bản bổ sung di chúc) có thể ký mẫu đơn này để xác nhận tính xác thực của Di Chúc. Phải đính kèm bản sao Di Chúc làm Tài Liệu Đính Kèm 1.

Về cơ bản, có ba loại di chúc: Di Chúc Được Làm Chứng, Di Chúc Tự Viết và Di Chúc theo Luật Định. Di Chúc được "xác nhận" và sẽ được thừa nhận để chứng thực nếu được lập và ký đúng theo luật California bởi một người trưởng thành có năng lực để lại di chúc và không bị cưỡng ép tại thời điểm ký di chúc. Sau đây là thông tin chung về các loại di chúc khác nhau:

  • Di Chúc Được Làm Chứng (hay còn gọi là Di Chúc Có Người Làm Chứng): Di Chúc Được Làm Chứng thường do luật sư lập ở dạng văn bản đánh máy và được ký trước mặt hai (hoặc ba) người làm chứng vô tư không được thừa hưởng bất kỳ phần nào theo Di Chúc. Di Chúc được làm chứng sẽ là di chúc tự xác thực nếu điều khoản làm chứng do người làm chứng ký tên có chứa tuyên bố rằng người làm chứng chấp nhận hình phạt về tội khai man khi ký tên. Di Chúc tự xác thực có thể được thừa nhận để chứng thực mà không cần lời khai của bất kỳ người làm chứng đăng ký nào. Di Chúc ủy thác tự động là Di Chúc được làm chứng (và cũng có thể là tự xác thực) được lập liên quan đến ủy thác có thể thu hồi và giao toàn bộ tài sản của người đã qua đời cần chứng thực di chúc cho người được ủy thác theo ủy thác có thể thu hồi đó.
  • Di Chúc Tự Viết: Di Chúc Tự Viết là di chúc viết tay do chính người để lại di chúc viết. Di chúc tự viết không cần được ký trước mặt người làm chứng hoặc công chứng. Di Chúc tự viết có thể được thừa nhận để chứng thực nếu có thể xác nhận chữ viết tay của người để lại di chúc theo lời khai của ít nhất một người làm chứng quen biết với người để lại di chúc và nhận ra được chữ viết tay của người để lại di chúc.
  • Di Chúc theo Luật Định: Di Chúc theo Luật Định là di chúc in sẵn, có chỗ trống để điền thông tin, với nội dung và hình thức được quy định cụ thể theo luật California. Di Chúc theo luật định là một hình thức của Di Chúc được làm chứng, phải được ký trước mặt (ít nhất) hai người làm chứng. Đây là di chúc tự xác thực vì trong mẫu in sẵn có lời khai bắt buộc chấp nhận hình phạt về tội khai man. Tuy nhiên, người để lại di chúc phải vô cùng cẩn trọng để cẩn thận làm theo hướng dẫn chọn người thi hành di chúc và quyết định cách phân chia tài sản để hoàn thành Di Chúc một cách phù hợp.

  • Những người có quyền nhận thông báo: Tất cả những người hoặc tổ chức (như nhà thờ hoặc các tổ chức từ thiện khác) có tên trong Di Chúc, bao gồm mỗi người hoặc hiệp hội được chỉ định là người thi hành di chúc, cũng như tất cả những người sẽ có quyền thừa kế với tư cách là người thừa kế và theo quyền thừa kế trong trường hợp không có di chúc (ngay cả khi người đã qua đời có Di Chúc) đều có quyền nhận thông báo về Đơn Kiến Nghị Chứng Thực Di Chúc. Phải cung cấp thêm thông tin cho tòa án nếu không thể gửi thông báo cho một người có địa chỉ không xác định. Trong tình huống đó, quý vị phải nỗ lực hợp lý để xác định người còn thiếu và nộp bản khai hoặc tuyên thệ để thông báo cho tòa án biết những bước quý vị đã thực hiện. Nếu công dân nước ngoài qua đời mà không để lại Di Chúc, để lại Di Chúc nhưng không chỉ định người thi hành di chúc hoặc nếu có vẻ như Di Chúc sẽ chuyển lại tài sản cho công dân nước ngoài thì phải thông báo cho viên chức ngoại giao hoặc lãnh sự được công nhận của quốc gia đó, nếu viên chức đó có văn phòng tại Hoa Kỳ.
  • Yêu cầu thông báo: Trước tiên phải gửi thông báo qua thư hạng nhất hoặc giao trực tiếp một bản sao cho từng người hoặc tổ chức ít nhất 15 ngày trước phiên xử. Mỗi người cần nhận được bản sao của "Thông Báo về Kiến Nghị Xử Lý Tài Sản", trong đó cung cấp thông tin về ngày xử. Cũng nên (nhưng không bắt buộc phải) gửi cho mỗi người một bản sao Đơn Kiến Nghị Chứng Thực Di Chúc cùng tất cả tài liệu đính kèm. Lưu ý: Nếu là người yêu cầu được chỉ định làm người đại diện cá nhân, quý vị không được gửi các bản sao qua thư mà phải nhờ ai đó không phải là một bên đương sự giúp quý vị gửi tài liệu qua thư. Sau khi các bản sao được gửi qua thư hoặc giao trực tiếp, hãy yêu cầu người đã gửi tài liệu qua thư điền Bằng Chứng Tống Đạt bằng Thư ở mặt sau của Thông Báo về Kiến Nghị Xử Lý Tài Sản và ký tên trên Bằng Chứng Tống Đạt bằng Thư. Kiểm tra để đảm bảo đã gửi thông báo cho tất cả mọi người và tổ chức được liệt kê trong mục 9 của Đơn Kiến Nghị Chứng Thực Di Chúc. Nếu cần thêm chỗ trống, hãy đính kèm một trang riêng. Nộp Bằng Chứng Tống Đạt bằng Thư đã ký cho Tòa Án.

  • Thời gian và cách thức công bố: Bản sao Thông Báo về Kiến Nghị Xử Lý Tài Sản phải được công bố ba lần tại mục thông báo pháp lý của một tờ báo được lưu hành rộng rãi tại thành phố nơi người đã qua đời từng cư trú, trong đó lần đầu và lần cuối công bố phải cách nhau ít nhất năm ngày (không tính ngày công bố). Ngày công bố đầu tiên phải trước phiên xử ít nhất 15 ngày.
  • Tờ báo phù hợp: Việc công bố Thông Báo về Kiến Nghị Xử Lý Tài Sản trên tờ báo phù hợp rất quan trọng vì chi phí công bố đắt đỏ và có thể tốn vài trăm đô-la. Nếu thành phố nơi người đã qua đời từng cư trú xuất bản một tờ báo đủ tiêu chuẩn thì phải sử dụng tờ báo đó, ngay cả khi có những tờ báo khác cũng được bán hoặc phân phối trong thành phố và người đã qua đời chưa từng đọc tờ báo được chỉ định đó. Quý vị phải liên hệ với tờ báo và cung cấp cho họ một bản sao Thông Báo về Kiến Nghị Xử Lý Tài Sản. Chú ý sát sao lịch xuất bản và thời hạn để có thể hoàn tất việc công bố trong khoảng thời gian được luật pháp yêu cầu, đặc biệt trong trường hợp tờ báo chỉ được xuất bản một tuần một lần. Quý vị phải đảm bảo điền đầy đủ mặt trước của Thông Báo. Thông tin bị thiếu hoặc không chính xác có thể dẫn đến công bố có lỗi và tốn thêm chi phí công bố lại Thông Báo. Sau khi hoàn tất việc công bố, phải nộp Bản Tuyên Thệ Đã Công Bố cho tòa án. Hỏi xem tờ báo sẽ nộp Bản Tuyên Thệ trực tiếp cho tòa án hay gửi cho quý vị. Hãy nhớ là quý vị có trách nhiệm đảm bảo Bản Tuyên Thệ được nộp, ngay cả khi tờ báo cho biết họ sẽ nộp cho quý vị.

Chỉ Định Quản Tài Viên Đặc Biệt:

Khoảng thời gian từ thời điểm nộp đơn kiến nghị chứng thực di chúc cho đến khi có thể ban hành Thư cho người đại diện cá nhân thường kéo dài bốn đến sáu tuần. Nếu phát sinh tình huống khẩn cấp cần chỉ định gấp trước khi Thẩm Phán Chứng Thực Di Chúc có thể xử Đơn Kiến Nghị Chứng Thực Di Chúc, quý vị có thể nộp một Đơn Kiến Nghị Thư Quản Tài Đặc Biệt. Thư Quản Tài Đặc Biệt là Thư tạm thời có thể được Thẩm Phán Chứng Thực Di Chúc phê duyệt cho mục đích cụ thể trên cơ sở yêu cầu của một bên (không qua phiên xử).

Các tình huống thường thích hợp để có Thư Quản Tài Đặc Biệt bao gồm trường hợp người đã qua đời sở hữu một doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật phải được chỉ định để điều hành doanh nghiệp và ký séc lương. Thư Quản Tài Đặc Biệt cũng có thể được ban hành nếu người đã qua đời bán bất động sản và mở tài khoản ký quỹ nhưng qua đời trước khi đóng tài khoản ký quỹ.

Đơn Kiến Nghị Thư Quản Tài Đặc Biệt sẽ không được phê duyệt trừ khi cũng đã nộp Đơn Kiến Nghị Chứng Thực Di Chúc. Quý vị cần sử dụng mẫu Đơn Kiến Nghị Chứng Thực Di Chúc, Mẫu Đơn DE-111 của Hội Đồng Tư Pháp, bao gồm Tài Liệu Đính Kèm theo Phần 3.f.(3) nêu rõ lý do vì sao cần Thư Quản Tài Đặc Biệt và các quyền hạn cụ thể cần thiết. Những tài liệu này sẽ được nộp trong Văn Phòng Lục Sự cùng bản Bổn Phận và Trách Nhiệm của Người Đại Diện Cá Nhân và Phần Bổ Sung Bảo Mật.

Quý vị cũng phải mang theo Lệnh Chỉ Định Quản Tài Viên Đặc Biệt và Thư Quản Tài Đặc Biệt đã ký. Phải gửi thông báo về đơn kiến nghị Quản Tài Đặc Biệt của quý vị trước 48 giờ cho tất cả những người là người thừa kế hoặc người thụ hưởng của người đã qua đời hoặc được chỉ định là người thi hành di chúc của người đã qua đời (nếu có).

Giám Định Viên Chứng Thực Di Chúc sẽ xem xét các tài liệu để đảm bảo những tài liệu này được hoàn thiện đúng cách và quy định rõ ràng về thẩm quyền cụ thể cần thiết. Sau đó, Giám Định Viên Chứng Thực Di Chúc sẽ trình Đơn Kiến Nghị Thư Quản Tài Đặc Biệt lên Thẩm Phán Chứng Thực Di Chúc.

Nếu Thẩm Phán Chứng Thực Di Chúc phê duyệt đơn kiến nghị, quý vị có thể lấy Lệnh và Thư đã ký tại Cửa Nộp Hồ Sơ Chứng Thực Di Chúc. Nếu muốn lấy bản sao chứng thực của Thư, quý vị sẽ phải trả một khoản phí riêng.

Thư Quản Tài Đặc Biệt chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian giới hạn, thường là cho đến ngày xử trên Đơn Kiến Nghị Chứng Thực Di Chúc. Trong suốt khoảng thời gian khi Thư Quản Tài Đặc Biệt có hiệu lực, người đại diện cá nhân sẽ được gọi là Quản Tài Viên Đặc Biệt, ngay cả khi người đó không được chỉ định là người thi hành di chúc trong Di Chúc của người đã qua đời.

Ngoài ra, Thư Quản Tài Đặc Biệt thường sẽ chỉ được phê duyệt cho mục đích cụ thể cần chú ý lập tức và Lệnh Chỉ Định Quản Tài Viên Đặc Biệt phải có tài liệu đính kèm xác định các quyền hạn cụ thể trao cho Quản Tài Viên Đặc Biệt. Quản Tài Viên Đặc Biệt sẽ chỉ được trao các quyền hạn chung của người đại diện cá nhân trong những tình huống hiếm gặp, trong đó không thể chỉ định người đại diện cá nhân chung trong một khoảng thời gian dài (ví dụ: vì có tranh cãi hoặc tranh tụng về Di Chúc đối với việc nên chỉ định ai là người đại diện cá nhân).

Tất cả những người đại diện cá nhân bắt buộc phải nộp tiền cam kết để bảo vệ những người có liên quan, bao gồm cả người thụ hưởng và chủ nợ, tránh khỏi hành vi sai trái của người đại diện cá nhân. Không bắt buộc phải nộp tiền cam kết nếu Di Chúc từ bỏ yêu cầu tiền cam kết hoặc nếu tất cả những người thụ hưởng ký giấy từ bỏ yêu cầu tiền cam kết và các văn bản từ bỏ đính kèm Đơn Kiến Nghị Chứng Thực Di Chúc.

Tòa án thường sẽ yêu cầu người đại diện cá nhân không cư trú tại Hoa Kỳ nộp tiền cam kết ngay cả khi Di Chúc từ bỏ yêu cầu tiền cam kết.

Nếu bắt buộc phải nộp tiền cam kết, số tiền cam kết sẽ được ấn định dựa trên giá trị động sản ước tính của người đã qua đời, cộng với giá trị bất động sản của người đó (nếu người đại diện cá nhân được trao đầy đủ thẩm quyền theo Đạo Luật Xử Lý Tài Sản Độc Lập), cộng với giá trị ước tính của tổng thu nhập hàng năm từ tất cả tài sản của người đã qua đời.

Có thể giảm tiền cam kết khi yêu cầu thẩm quyền giới hạn (để không được bán bất động sản nếu không có lệnh của tòa án) hoặc đồng ý gửi chứng khoán có thể bán được và/hoặc tiền mặt không được yêu cầu để xử lý tài sản vào tài khoản bị chặn không thể rút ra được nếu không có lệnh của tòa án.

Was this helpful?

Yes No
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Was this helpful?